MicroStrategy hoàn tất việc huy động 3 tỷ đô la để mua thêm Bitcoin

MicroStrategy (MSTR) hoàn tất đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi 3 tỷ USD với lãi suất 0%, đáo hạn vào tháng 12/2029, dự kiến sử dụng một phần hoặc toàn bộ số tiền này để tiếp tục mua Bitcoin.

Công ty chuyên cung cấp giải pháp trí tuệ doanh nghiệp đã công bố thành công này trong bối cảnh cổ phiếu của họ giảm hơn 25% vào ngày 21/11.

Loại trái phiếu chuyển đổi cao cấp này được phát hành với mức phí bảo hiểm 55%, tương ứng với giá thực hiện khoảng 672 USD — đây là mức giá mà người sở hữu quyền chọn có thể mua hoặc bán cổ phiếu phổ thông loại A của MicroStrategy.

Đáng chú ý, trái phiếu chuyển đổi với lãi suất 0% này không trả lãi định kỳ. Thay vào đó, chúng được bán ở mức giá chiết khấu và sẽ đáo hạn ở giá trị danh nghĩa nếu không được chuyển đổi trước ngày đáo hạn.

Vì là trái phiếu chuyển đổi cao cấp nên người nắm giữ được ưu tiên trong trường hợp công ty phá sản hoặc thanh lý tài sản.

Nếu toàn bộ số tiền 3 tỷ USD được sử dụng để mua Bitcoin, MicroStrategy có thể bổ sung thêm khoảng 30.600 Bitcoin vào danh mục đầu tư của mình.

Đợt phát hành này là bước tiếp theo sau thông báo ngày 18/11 của MicroStrategy về kế hoạch huy động 1,75 tỷ USD với lãi suất 0%, sau đó được tăng lên 2,6 tỷ USD vào ngày 20/11.

Đây cũng là một phần trong kế hoạch đầy tham vọng của công ty nhằm huy động 42 tỷ USD trong ba năm tới theo chiến lược “21/21,” với 21 tỷ USD từ vốn cổ phần và 21 tỷ USD từ chứng khoán thu nhập cố định, để gia tăng lượng Bitcoin nắm giữ.

Hiện tại, MicroStrategy sở hữu 331.200 Bitcoin với tổng giá trị hơn 32,7 tỷ USD – lượng nắm giữ lớn nhất trong số các công ty đại chúng.

Cổ phiếu MSTR đã giảm hơn 25%, từ mức đỉnh 536,7 USD xuống còn 397,28 USD khi phiên giao dịch ngày 21/11 khép lại.

Sự sụt giảm này diễn ra sau khi Cirtron Research công bố họ đã mở vị thế Short với cổ phiếu MSTR, nhận định rằng cổ phiếu này đang “quá nóng” và khối lượng giao dịch đã “hoàn toàn tách rời khỏi các yếu tố cơ bản của Bitcoin.”

Dù vậy, MSTR vẫn là một trong những cổ phiếu có hiệu suất tốt nhất tại thị trường Mỹ trong năm 2024, với mức tăng 480% từ đầu năm đến nay.

Vào ngày 20/11, MSTR là cổ phiếu được giao dịch nhiều thứ hai tại Mỹ khi nhà đầu tư cân nhắc giữa cơ hội và rủi ro từ việc tiếp cận Bitcoin thông qua cổ phiếu này.

Dưới sự dẫn dắt của Michael Saylor, công ty đã góp phần vào kỷ lục 70 tỷ USD khối lượng giao dịch ngày 21/11 từ “Bitcoin Industrial Complex” — bao gồm các quỹ Bitcoin ETF giao ngay và các cổ phiếu liên quan đến Bitcoin như MSTR và Coinbase (COIN).

Hiện tại, giá Bitcoin đạt mức 98.272 USD, chỉ cách mốc 100.000 USD khoảng 1,5%.